La liste de tous vos dossiers, triée par date de remise et découpée en trois groupes : à déposer, déposés, terminés. Chaque fiche dit ce qui est fait, ce qu'il reste à faire et où en est le mémoire de chaque lot.
Pourquoi c'est utile
Le tableau de bord ne montre que les dossiers ouverts. Cette page est le registre complet : elle garde la trace des plis déposés jusqu'au résultat, des marchés gagnés et perdus, et met sur une même fiche les lots, le Go/No-Go, les notes des mémoires et la candidature. C'est là que vous retrouvez un dossier ancien, comparez vos dossiers ouverts ou vérifiez le bilan de l'année.
L'en-tête : le résumé, la recherche et les filtres
La page s'ouvre sur une phrase qui compte vos dossiers en cours et déposés et rappelle la prochaine date de clôture. En dessous, un champ cherche un dossier par son nom, son acheteur ou sa référence, et des filtres réduisent la liste à un état :
Chaque filtre affiche son compte. La liste est toujours triée par remise, la plus proche d'abord ; les dossiers sans date viennent en fin.
La fiche d'un dossier
Chaque dossier occupe une fiche complète, qui rassemble ce qui était auparavant dispersé entre plusieurs écrans :
Un clic sur l'intitulé ouvre la vue d'ensemble du dossier ; le bouton de la ligne « À faire » ouvre directement l'écran de l'étape en cours.
Trois groupes : à déposer, déposés, terminés
Les fiches sont regroupées selon le moment de vie du dossier. « À déposer » contient tout ce qui se travaille encore, avec la fourchette des remises ; « Déposés, en attente du résultat » les plis remis ; « Terminés » les marchés gagnés et perdus, avec leur compte.
Le dépôt et le résultat se déclarent sur le dossier
Rien ne sort du groupe « À déposer » tout seul : quand un pli est remis, vous le déclarez depuis la vue d'ensemble du dossier, puis vous déclarez le résultat quand il tombe. Un dossier abandonné après un No-Go vient dans « Terminés » avec sa raison.
Les états d'un dossier
Chaque fiche porte un badge d'état, avec un code couleur :
En cours
Dossier actif, à déposer.
En correction
Un mémoire est ouvert dans l'éditeur DocSpace pour finalisation.
Déposé
Pli remis, en attente du résultat.
Gagné
Marché remporté.
Perdu
Marché non retenu.
Brouillon
Dossier en préparation.
La colonne de droite : nouveau dossier, bilan de l'année, veille
- Nouveau dossier, déposez le règlement de la consultation : le nom, l'acheteur, la référence, la date de remise et les lots sont lus dedans (quelques crédits). Ou « Créer à la main » pour saisir vous-même.
- Cette année, les dossiers en cours, les mémoires rédigés et ceux validés, les déposés, les gagnés et les perdus, sur l'année de la remise.
- Depuis la veille, le nombre d'avis repérés pour votre entreprise et ceux qui restent à lire, avec un lien vers la veille : une opportunité se lit dans la veille avant d'en faire un dossier ici.
FAQ
Questions fréquentes
Comment voir uniquement mes dossiers en cours ?
Utilisez le filtre « En cours » sous la recherche. « En correction » isole ceux dont un mémoire est ouvert dans l’éditeur.
Comment marquer un dossier comme déposé, gagné ou perdu ?
Depuis la vue d’ensemble du dossier : le dépôt et le résultat s’y déclarent, et la fiche change de groupe ici.
Comment modifier ou supprimer un dossier ?
Ouvrez sa vue d’ensemble : les informations du marché s’y modifient et le dossier s’y supprime, après confirmation.
D’où viennent les notes affichées sous « Mémoires » ?
Ce sont les notes sur 100 données à chaque mémoire rédigé ; à partir de 75, le mémoire est considéré comme validé.